我持仓的两个票：万科和隆基，昨天都出半年报了。

万科，上半年亏70个亿。

这我不意外，毕竟地产整个行业，都要入土了，亏很正常；

隆基，也亏了50个亿。

这就很难受，不管怎么说，光伏也是朝阳产业，怎么看着也要入土了。

为啥亏？

两年前，隆基拉着小弟们开会，号召不要再卷了，想想前些年凉掉的煤炭和船业，萎了快10年了。

光伏产能已经满足全球需求了。

小弟不听，反而借钱也要扩产，于是，今年应验了。

卷来卷去，不仅没挣钱，反而把自己卷死。

这就是卷狗。

为啥咱们这有这么多不听劝的卷狗？

因为上一波卷狗，赢麻了。

在很多低端行业，逼着全世界其他人都换赛道了。

成功了之后，大家就维持一个微利，但保住就业，基本盘就有了。

参考电子产品，好多细分产品国外发达国家都放弃了。

微利模式，又压住其他发展中国家，让他们没机会做起来。

泰国，越南，匈牙利，塞尔维亚，这些国家想搞研发根本就跟不上，最多只能搞一下代工。

然后咱们保住了品牌+研发+大部分制造。

这样的细分行业多一些，起码能保证一批中产／工人的就业和收入。

存在就是合理。

所以，那什么时候，咱们的环境能不这么卷？

等这一批卷狗，全部自己把卷死，以后就好很多了。

人不会改变，只会被时间淘汰！